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Empieza la gran batalla Naruto contra Neji
Naruto se tranquiliza, gracias a la charla que tuvo con Hinata. Luego trata de llegar a la arena a tiempo
Gaara trata de matar a Lee pero Naruto y Shikamaru logran detenerlo.
Naruto debe probar a Gamabunta que es digno de ser su amo.
Jiraiya decide que solo hay un modo de que Naruto aprenda la técnica: enfrentándolo a la muerte.
Sakura lleva flores al hospital para Lee y Sasuke pero ambos han salido del hospital.
Naruto trata de aprender una técnica muy poderosa pero en el transcurso de su aprendizaje se dará cuenta de que no es tan fácil. Mientras tanto, Hayate Gekko descubre la alianza entre la aldea de la Arena y el Sonido, sin embargo, es asesinado.
Naruto convence al sannin Jiraiya para que le entrene, para el examen de Chunin.
Naruto, en la preparación para el tercer examen de Chunin, comienza su entrenamiento con Ebisu, con algunas consecuencias inesperadas.
Chōji Akimichi lucha conta Dosu Kinuta del sonido en el combate final del examen preliminar. Naruto descubre que él debe entrenar con un nuevo maestro para prepararse para los exámenes finales.
Rock Lee revela su mejor técnica, mientras Gaara bastante maltrecho termina el combate.
Lee desvela su gran técnica física mientras Gaara viéndolo decide dejar de jugar y ponerse serio.
Rock Lee le demuestra a su sensei lo bueno que puede ser y Gaara intenta protegerse de sus golpes y patadas.
Hinata decide probar su valor contra Neji mientras que la batalla entre los dos se acaba.
Madara pregunta por quien esta utilizando el Edo Tensei, así Kabuto se presenta ante el mediante Mū, y le comenta la situación, si mas que decir Madara se lanza contra la cuarta división y allí este empieza a acabar con una gran cantidad de shinobis solo con ataques físicos gracias a la ayuda de su Sharingan con el cual transmite miedo, hasta que este decide usar el Katon: Gouka Mekkyaku pero es contrarrestado. Así Ōnoki, Gaara y Naruto deciden actuar en equipo y tratar de detenerlo pero Madara libera su Susanō y el Mangekyō Sharingan, Naruto usa el Fūton: Rasen Shuriken hacia Madara, pero este activa el Rinnegan en el ultimo segundo y absorbe el ataque. Madara le pregunta a Kabuto que es lo que le ha hecho a su cuerpo por lo que responde que ha logrado maximizar el poder de Madara, por lo que decide poner a prueba sus poderes, bajando un meteorito gigante al campo de batalla, los shinobis atónitos de lo que están viendo huyen del lugar, pero Ōnoki decide parar el meteorito usando el Doton Chou Keijugaan no jutsu haciéndolo mas ligero y con ayuda de Gaara lo detienen, pero Madara desciende un segundo meteorito el cual choca con el primero y se produzca un gran temblor por todos lados. En el cuartel de la alianza Tsunade decide ir a la batalla, Madara trata de invocar al Kyūbi sin exito por lo que usa el Mokuton Joukai Koutan.
Lucha de Neji Hyūga y de Hinata Hyūga para defender el honor de sí mismos y de sus familias.
Tras la larga lucha Naruto realiza su nueva técnica, la cual copió de una de las de Sasuke
Naruto finalmente consigue su ocasión de luchar, le toca contra el equipo 8, Kiba Inuzuka y Akamaru.
El tercer examen preliminar continúa con Temari que lucha contra Tenten y Shikamaru Nara contra Kin Tsuchi.
La batalla entre Sakura e Ino se intensifica mientras que la amistad y las dificultades entre los dos se revelan.
Misumi Tsurugi lucha contra Kankurō de la arena mientras que Sakura e Ino Yamanaka finalmente deben enfrentarse.
Kakashi realiza el método malvado de sellado para ayudar a Sasuke, mientras que la lucha entre Zaku Abumi y Shino Aburame comienza.
Sasuke continúa su lucha contra Yoroi Akado a pesar de apuros de su sello maldito.
Kabuto se revela secretamente para ser un traidor a Konoha y Sasuke comienza su lucha contra Yoroi Akado.
A pesar de conseguir el 2º pergamino un examen preliminar al tercer examen de Chuunin se debe llevar a cabo para decidir quienes son los 10 mejores.
El equipo 7 y Kabuto derrotan a los ninjas de la lluvia y así consigue su 2º rollo para finalmente llegar a la torre.
Naruto trata de mirar su pergamino, por suerte Kabuto se lo impide y les muestra el camino a la torre.
Los otros equipos de Genin continúan su búsqueda de los pergaminos y la energía de Gaara es revelada al equipo 8.
El equipo 10 logra el valor necesario para ayudar a Sakura en la lucha y Sasuke muestra el poder del sello maldito, venciendo a Dosu sin ninguna dificulltad.
Rock Lee es derrotado por Dosu, y Sakura debe luchar contra los Genin del sonido para proteger a Naruto y a Sasuke. En este episodio Sakura se corta el pelo.
El equipo 7 queda incapacitado, con Sakura como única ninja protectora, los ninjas del sonido la atacan para matar a Sasuke y Rock Lee llega para salvar a Sakura y al resto del equipo 7.
Sasuke recibe el sello maldito de Orochimaru tras una larga lucha contra este.
El equipo 7 continúa su lucha contra el poderoso genin de la hierba en el bosque de la muerte, mientras que Naruto acusa Sasuke de cobardía.
Todas las divisiones se encuentran en alerta máxima pues no saben quienes son los aliados y quienes son los Zetsus blancos, ademas de ello algunas deben lidiar con los revividos del Edo Tensei como Pakura, Fuguki Suikazan, Chiyō y Kimimaro que se encuentran en las división de Kakashi y de Mifune. Sai prepara su técnica de sellado con éxito contra el espadachin, mientras que Killer Bee se encuentra con Naruto y prosiguen su camino hacia el campo de batalla principal, los clones de este finalmente empiezan a llegar a todas partes, así los clones empiezan a desenmascaran a los impostores y derrotarlos desde la costa de la división de Darui hasta el centro medico donde están Sakura y Shizune. Por otra parte Mū quien se ha recuperado de su ultimo ataque y realiza una invocación que le dará el giro a la guerra, el en cuartel de la alianza se informa que "Madara" se moviliza con los seis Jinchūrikis y ademas se confirma de que los clones de Naruto están acabando con los Zetsus blancos, por lo que el siguiente paso es ir a apoyar al verdadero Naruto y Killer Bee contra los Jinchūrikis resucitados, pero en la división de Gaara entonces aparece Mū junto con su invocación quien es nada menos que el verdadero Madara Uchiha, ante esto Ōnoki y los presentes confundidos y sorprendidos se preguntan entonces: ¿Quien es el sujeto detrás de la mascara?.
Los equipos de Genin continúan su búsqueda para los dos pergaminos en el bosque de la muerte. Mientras tanto, el equipo 7 es desviado por un enemigo de gran alcance.
Un Episodio especial que recapitula los 25 episodios anteriores y fija la etapa para el segundo examen de chūnin.
Naruto no logra contestar ninguna pregunta, por lo que espera a que les digan la décima, pero si aceptan contestarla y no la contestan bien, suspenderán para siempre. A pesar de todo esto 78 alumnos deciden aceptarla, por lo que aprueban el examen.
Los examinadores proponen a los alumnos que se presentan un examen extremadamente difícil, en el cual si un miembro de uno de los grupos suspende también lo harán los demás.
Los nueve novatos se encuentrar en la sala de espera para ver cuál es la primera prueba. Aquí conocerán a Kabuto, que les explicará algo del examen.
Rock Lee decide probar su fuerza e inicia un combate con Sasuke
El equipo 7 aprende que tienen rivales de gran alcance en Konoha que desean hacerse Chūnin también.
Se anuncian los exámenes de acceso a grado medio (Chūnin) y todos los Genin de Konoha y otras aldeas van a participar.
Los aldeanos de la villa se alzan contra Gatoh, que ha llegado con varios de sus hombres. mientras Zabuza recupera sus sentimientos hacia Haku. después, Zabuza muere junto a Haku.
Kakashi decide utilizar su técnica más poderosa el Chidori para acabar con Zabuza, en el último momento Haku interviene para salvar a Zabuza a cambio de sacrificar su vida.
Haku revela sus motivaciones verdaderas para defender a Zabuza a Naruto mientras que Kakashi y Zabuza continúan su lucha.
Sasuke intenta salvar a Naruto de las agujas lanzadas por Haku y cae mal herido (cuando lo salva comienza a recordar algunos momentos entre ellos el beso), Naruto piensa que Sasuke ha muerto y esto lo enfurece al punto de despertar el poder del Kyubi y lanzarse al ataque contra Haku. Cabe destacar que en este episodio Sasuke obtiene el sharingan con 2 aspas, además de que lo usa por primera vez.
Durante la pelea anterior Haku examinó el Sharingan de Kakashi por lo que Zabuza usa una técnica con niebla que impide que Kakashi pueda usar su Sharingan al 100%
Tras un corto intento de Sasuke de evadir la técnica de Haku, Naruto entra en escena.
Haku no quiere acabar con la vida de Sasuke pero ante la presión de Zabuza decide usar su técnica secreta El espejo cristal de Hielo, que proviene de un rasgo sanguíneo (Kekkei Genkai)